Narra la història d'un cuiner contractat per una expedició de caçadors de pells, a l'estat d'Oregon, a la dècada de 1820. També la d'un misteriós immigrant xinès que fuig d'uns homes que el persegueixen, i de la creixent amistat entre tots dos en un territori hostil.

Julian Kay (Richard Gere) és un noi de 30 anys atractiu, culte i intel·ligent de Los Angeles que utilitza els seus encants per viure de la prostitució. El seu mànager és Anne, que s'encarrega de buscar dones riques que paguin bé els seus serveis. Una dels seus clients és Michelle (Lauren Hutton), la bella dona d'un conegut polític. En un dels seus treballs, Julian accepta ficar-se al llit amb la dona d'un ric home de negocis a petició d'aquest. Però un parell de dies més tard llegeix a la premsa que la dona ha aparegut assassinada.