סיפור אהבתם מלא התשוקה של זוג ציירים שחי בראשית המאה העשרים. לאחר התנסות חד פעמית בה איינר מדגמן אישה עבור ציור של אשתו גרדה, הוא מחליט באמת להפוך להיות אישה בשם לילי, ומעמיד את אהבתם במבחן.
רומא, שנות ה-70. קלרה ופליס בדיוק עברו לדירה חדשה. נישואיהם הסתיימו: הם כבר לא אוהבים אחד את השני אבל לא יכולים להיפרד. רק ילדיהם, שקלרה יוצקת לתוכם את כל תשוקתה לחופש, שומרים עליהם יחד. אדריאנה, הבכורה, רק הגיעה לגיל 12 והיא העדה הקשובה ביותר למצבי הרוח של קלרה ולמתחים הגוברים בין הוריה. אדריאנה דוחה את שמה וזהותה ורוצה לשכנע את כולם שהיא ילד. העקשנות שלו מביאה את האיזון המשפחתי המעורער ממילא לנקודת שבירה
בחור צעיר ודי אבוד בשם פול רואה את ווי רוקדת על מדרגות ה'פורט אוטוריטי' - תחנת האוטובוסים המרכזית של ניו יורק - ומוקסם מיופיה. כשהוא מעז סוף סוף לדבר איתה, השניים מתאהבים וווי מכירה לו את החברים שלה ואת סצנת ריקודי הווג, סצינת תרבות נשפים מחתרתית בקהילה הלהטבי"ת. רק אז פול מבין שווי היא טרנסית והכל משתנה. סרט הביכורים של התסריטאית דניאל לסוביץ', בהפקת מרטין סקורסזה, הוקרן בבכורה במסגרת 'מבט מסוים' בפסטיבל קאן השנה והיה הסרט הראשון על טרנסית שחורה בתולדות הפסטיבל. הסרט משלב ריאליזם חברתי עם דרמת התבגרות רומנטית ועוסק בנושאים של זהות, בחירה ולחץ חברתי.