Jauna FTB agentė Clarice Starling paskiriama į pagalbą surasti dingusią moterį ir išgelbėti ją nuo psichopato žudiko, kuris savo aukoms nulupa odą. Clarice bando suprasti nusikaltėlio mąstymą, bendraudama su kitu psichopatu...
Visas Los Andželo kriminalinės policijos skyrius vis labiau įsitraukia į pavojingo ir klastingo gangsterio nusikaltimų tyrimą. Detektyvas Vincentas Hanna persekioja ypač pavojingą recidyvistą Neilą. Jo gauja įvykdė tiesiog tobulą banko šarvuočio apiplėšimą ir susišlavė milžinišką sumą, o Venecijos bulvare Los Andžele paliko krūvą lavonų. Bet vienas iš gaujos narių - išdavikas, žiaurus žudikas, siekiantis pasisavinti visą grobį. Jis laužo kriminalinio pasaulio taisykles. O policininkas Vincentas Hanna atkakliai sėlina jo pėdsakais.