Een oud-gevangene neemt wraak op de dood van een hoer, een rechercheur krijgt te maken met linke vrouwen, en een agent redt een danseres. Wraak, passie en angst zijn de drijfkracht achter de verhalen die plaatsvinden in een donkere, desolate wereld.

In een aantal sketches wordt de draak gestoken met verschillende periodes uit de geschiedenis van de mensheid, zoals de tijd van de holbewoners, de Romeinse tijd en de Franse Revolutie.

De film volgt diverse personen in hun zoektocht naar liefde, tolerantie en verlossing in Berlijn. Zo is er Jane. Wanneer zij het jongetje Nizar vindt is ze vastbesloten hem te helpen, maar haar moeder Margaret loopt niet meteen warm voor dat idee.