קצין בריטי, שכלוא במחנה שבויים יפני, במלחמת העולם השנייה, מעורר את סקרנותו הסאדו-מזוכיסטית של מפקד המחנה. הבמאי השערורייתי, נאגיסה אושימה, מתמודד עם האירוטיקה של השבי ועם חוסר הסיכוי להפגיש בין התרבות המזרחית והמערבית. מפקד המחנה, המגולם על ידי כוכב הרוק והמלחין, רואישי סאקאמוטו, הוא צעיר אריסטוקרטי, שעולמו הרוחנו שואב ממסורת הסמוראים. עליו להתמודד עם קצין קומנדו בריטי (דיוויד בואי), העשוי ללא חת. המאבק הוא על שליטה וכוח, תוך גילוי בלתי נמנע וכואב של חולשות וסטיות אנושיות.
סין, המאה השלישית. מצביא בכיר הסמוך אצל כס המלכות, מבקש להוביל משלחת צבאית שתפעל נגד שני גנרלים "מורדים" מהדרום. אלה ראשיתם של תככים שיובילו בסופו של עניין למפלת 'שושלת האן'. הצבא היורד דרומה מאורגן היטב, הטקטיקות של מפקדיו ערמומיות ותחילתה של המערכה היא בסימן של ניצחון מוחץ. הדרמה האנושית נבנית לקראת ה'גרנד פינלה' והקרב שבו יתמודדו מעטים מול רבים.
בספטמבר 1939, בעקבות חתימת הסכם ריבנטרופ - מולוטוב ובמקביל להסתערות של צבא גרמניה הנאצית, חוצה גם הצבא הסובייטי את הגבול הפולני ולוקח בשבי רבבות חיילים, קצינים ושוטרים. אנה, רעייתו של קצין פרשים, יוצאת מזרחה למצוא את בעלה, שבחר להישאר עם חייליו. יחד איתם הוא מגיע למחנה שבויים שהוקם ליד יער קאטין. במרץ 1940 מחוסלים למעלה מ 15,000 מהשבויים, ממיטב בניה של האומה הפולנית, על ידי אנשי ה
בדרום בוסטון, בשנות ה-70, סוכן האף-בי-איי ג'ון קונולי (ג'ואל אדג'רטון) משכנע את המאפיונר האירי ג'יימס "וייטי" בולג'ר (ג'וני דפ) לשתף פעולה עם האף-בי-איי על מנת לחסל אויב משותף: המאפיה האיטלקית. הדרמה מספרת את סיפורה האמיתי של ברית טמאה זו שיצאה משליטה ואפשרה לווייטי לחמוק מרשויות החוק, לצבור עוצמה, ולהפוך לאחד הגנגסטרים האכזריים והחזקים ביותר בהיסטוריה של בוסטון.