De Suzhou stroomt door Shanghai en brengt de stad goede en slechte dingen. De rivier is een vergaarbak van vuil, chaos en armoede, maar het water geeft ook plaats aan herinneringen en geheimen.
Een aantal jaren zijn Ariel en Prins Eric gelukkig getrouwd met een dochter, Melody. Met het oog op Melody te beschermen tegen de zeeheks, Morgana, hebben ze haar niet verteld over haar zeemeermin erfgoed. Melody is nieuwsgierig en ondernemingen in de zee, waar ze ontmoet nieuwe vrienden. Maar zal ze een pion geworden in de zoektocht Morgana om de zeggenschap van de oceaan te nemen van Koning Triton?
Scrooge gaat zijn kantoor binnen en begint te werken. Zijn neef komt binnen, samen met drie vrouwen die willen dat Scrooge doneert. Scrooge wijst ze echter af. In de nacht van kerstavond komt zijn lang overleden partner Jacob Marley als een geest langs en waarschuwt hem voor een vreselijk lot als hij zijn gedrag niet verandert.