Uvidende om, hvad der kommer til at ske, ankommer Suzy Bannion til den prestigefyldte balletskole Tanz Dance. Det er sent om aftenen og tordenvejr, da hun bliver mødt af en skrækslagen elev, der flygter væk fra skolen. Da skoleåret starter, indser Suzy hurtigt, at noget er galt, og hendes tid på akademiet udvikler sig til et mareridt, da der sker en række mystiske mord...

Den første verdenskrig er snart slut og der kæmpes stadigvæk blodigt mellem tyskerne og de allierede på vestfronten på land og især i luften, hvor tyske og allierede piloter udkæmper farlige og voldsomme luft dueler mod hinanden. Men da den unge løjtnant Bruno Stachel melder sig til det tyske luftvåben, er han mere optaget i at vinde Tysklands højeste tapperhedsmedajle og blive landets nationalhelt.

I 1901 er den unge englænder Arthur Davies på sejltur langs den nordtyske kyst, da han opdager en tysk lystbåd, der opfører sig mistænkeligt. Davies kontakter en ven i det britiske udenrigsministerium, og sammen kommer de sporet af en tysk plan om at invadere Storbritannien.