とある夏、家族と共に避暑地にやってきた17才の少女ベイビーはそこで、ダンス・インストラクターのジョニーと出会い、愛し合うようになる。上流階級のお嬢様はやがて大人の女へと成長する。

ニューヨーク、ブルックリンに暮らす貧しいイタリア系青年のトニー。安い給料で面白くもない仕事、ゴタゴタばかりの家庭と、冴えない日常を送る彼は、土曜の夜になると着飾ってディスコに繰り出し、踊りまくることで日頃の鬱憤を晴らしていた。そんなある日、彼はディスコで新顔の女性ステファニーと出会う。そのダンスの腕前に魅了されたトニーは彼女をパートナーに誘い、ディスコダンス・コンテストの優勝を目指すのだが……。