Michael Dorsey és un actor novaiorquès sense èxit. A més, als cercles artístics té fama de conflictiu. Com que la seva mala ratxa no s'acaba, un dia pren una decisió important: fer-se passar per una dona per trobar feina. Aconsegueix un paper, però la seva nova identitat li portarà no poques complicacions a la seva vida diària.

Paul Vitti (De Niro), un dels capos de la màfia més poderosos de la ciutat pateix d'inseguretat, i com s'acosta una reunió de tots els capos on cal decidir qui serà el nou cap de tots els caps, n'ha de trobar una solució perquè no pensin que és un covard. I com qualsevol fill de veí, el més lògic és que vagi a un psiquiatre. Per casualitat un dels seus sequaços xoca amb Ben Sobol (Crystal), un "menjacocos" divorciat que està a punt de casar-se, i Vitti comença a rebre teràpia. L'únic problema és que Sobol ha d'estar disponible les 24 hores del dia, si no vol acabar al riu, i no precisament per remullar-se. Però amb el pas del temps s'aniran coneixent millor, arribant fins i tot a involucrar-se massa en els negocis no gaire tèrbols del cap mafiós.

Un home misteriós, desconfiat i solitari que viu al marge de la llei i porta sempre un violí sota el braç, arriba a Espanya amb la intenció d'acabar una feina. Pel seu camí es creuaran els personatges més peculiars.