Un estrangulador està sembrant el terror en una ciutat sumida en una boira espessa. A l'insignificant Kleinman en diuen perquè participi en la captura del criminal. Tot i això, la seva funció dins de l'operació policial no acaba d'estar clara. Els seus temorosos passos pels carrers deserts es creuaran amb els d'una escurabutxaques de circ que acaba d'abandonar el seu home, un dels pallassos.