Hoogtepunt op de With The Lights Out DVD is een niet eerder uitgebrachte video van negen nummers, uitgevoerd in 1988 in het huis van bassist Krist Novoselic's moeder in Aberdeen, Washington; de zeldzame 'In Bloom' Sub Pop-muziekvideo en 10 nooit eerder vertoonde live-optredens. Opmerkelijk zijn onder meer de debuutversies van 'Pennyroyal Tea' en 'Smells Like Teen Spirit', beide uit begin 1991. Ook gaat een onwaarschijnlijke uitvoering van 'Seasons In The Sun' van Jacques Brel en Rod McKuen in première, opgenomen in een studio in Rio de Janeiro.
Deze keer volgen we The Gore Collector, Molly en Tape Head terwijl ze zich een weg banen naar de 'Desert of Despair' om uiteindelijk de gevreesde 'Circle of Psycho Surgeons' te confronteren. Diep in het verwoeste hol van de Psycho Surgeons bevindt het trio zich in hetzelfde horrorziekenhuis waar The Gore Collector eerder uit ontsnapte... maar ze zijn niet de enigen! Onder de karmozijnrode gloed van de bloedrode woestijnmaan kruipen de vleesetende wezens die nu het bouwwerk bewonen naar buiten, met de bedoeling hun onheilige driften te bevredigen.