Horatio Hornblower er under Kaptajn Sawyers befaling på HMS Renown. Der er bare et problem, Sawyer er ved at blive gal. Hvis Hornblower laver mytteri findes der på den anden side kun en straf - døden.

I denne klassiske fortælling om brutal rivalisering krydret med blodtørstige ambitioner og dræbende jalousi, befinder vi os i vikingetiden. Hvor Prins Einar og Prins Erik - der uden at vide det er halvbrødre - bliver bitre rivaler om den smukke walisiske Prinsesse Morgana's gunst. Hendes skønhed tænder en brand i begge mænd, og det eneste der nu kan slukke den rasende ild, er rivalens blod.

Mens Todd Browning instruerede Dracula huserede der et andet hold på settet, som indspillede en spansk-sproget version om natten, mens de andre var gået hjem, med den fordel at de kunne se hvad amerikanerne have indspillet med Lugosi, og forbedre det. Renfield er ankommet til Rumænien, for at sælge et gods i London til en velhavende greve. Men greven er en blodtørstig vampyr, og Renfield bliver gjort til hans slave. I London møder greven hans nye naboer, og bliver interesseret i den unge datter, Mina.

Siden den excentriske dyrlæge dr. John Dolittle mistede sin kone for år tilbage, har han boet afsides og forskanset i sit palæ med alle sine eksotiske dyr, som han er i stand til at kommunikere med. Han hidkaldes en dag til den unge Dronning Victorias hof, da hun ligger dødeligt syg, og Dolittle beordres til at finde en kur, hvilket bringer ham ud på en farefuld ekspedition til en mystisk ø.

Som ung kahytsdreng bliver Håkon hundset rundt, men snart klarer han sig ganske godt. Da kaptajnen pludselig dør, tager en styrmand ved navn Howell over. Håkon har længe mistænkt Howell for ikke at have rent mel i posen, men der er ikke meget han kan gøre. Da skibet rammes af et lyn og synker, bliver det begyndelsen på et større eventyr, der blandt andet indeholder en skat, pirater og sandheden om kaptajn Howell.