Ingemar bor sammen med sin bror og sin syge mor. Han har ret hårdt lige nu, men ikke så hård som Laika, hunden der er sendt ud i rummet. Ingemar er sendt på landet for at tilbringe sommeren med sin mormor. Der møder han en række personer, der forsøger at ændre ham.

Pasolinis sidste film er dette voldsomme politiske manifest, der placerer Marquis de Sades roman i Mussolinis fascistiske Italien anno 1944. Pasolini observerer, uden at blinke, en lille sadistisk overklassegruppes systematiske fornedrelse og tortur af en gruppe teenagere. Filmen blev mødt med totalforbud i Italien og står stadig den dag i dag som et af de mest kontroversielle værker i filmhistorien.