Frank Bartlett werd jarenlang gepest door zijn oudere broer Bruce, wat vaak ook nog op film vastgelegd werd. Wanneer Bruce, na een jarenlange drugsverslaving en een leven in de misdaad, eindelijk clean is en zijn leven weer op de rit heeft, keert Frank met tegenzin terug naar huis om het te vieren. Maar Bruce heeft nog steeds een voorliefde voor zijn videocamera en is zijn streken nog niet verleerd...
Het vertelt een verscheidenheid aan verhalen over liefde die verkeerd is gegaan: een broer en zus in een ongeoorloofde relatie, een getrouwde schilder die verliefd wordt op zijn jonge mannelijke levensmodel, een dansschoolleraar die verliefd is op zijn laatste leerling, en een Een lesbisch koppel, van wie er één paranoia heeft tijdens rollenspellen, raakt verstrikt in een complexe liefdesdriehoek.
Roy is een jonge man die zich echter als een vrouw voelt die gevangen zit in een mannenlichaam. Na een misbruikte jeugd verlaat hij het ouderlijk huis en zijn vader, om een nieuw leven te beginnen als vrouw. Met vallen en opstaan ontdekt hij wat het betekent om als vrouw te leven met daarbij de vreselijke consequenties van het niet compleet als vrouw beschouwd te worden.