Følger Sergei helt fra barndommen som 6-årig, hvor han trænede i drømmen om at blive olympisk gymnast. Gennem forældrenes privatoptagelser er vi vidne til en dreng, der allerede som 8-årig var bestemt til en karriere som balletdanser. Hans familie gjorde alt for, at drømmen skulle lykkes og kæmpede en hård kamp for at få råd til, at Sergei kunne komme på balletskole i Kiev. Vi får interviews med familien, vennerne, kollegerne; også dem, som ser ham som modspiller i stedet for medspiller. Tilmed bydes på stribevis af klip fra Sergeis optrædener på scenen. Hvert et skridt på Sergeis rejse er foreviget.

Andie elsker at danse og bruger det meste af sin fritid på at danse i streetdansegruppen 410. Men da hun må skifte skole, bliver det stadig sværere at nå til træning med 410. I stedet laver hun en streetdansegruppe på sin nye skole. Men da Andies nye gruppe stiller op til en dansekonkurrence, hvor 410 også deltager, bliver Andie igen konfronteret med sin fortid. © Scope

Sara dansede tidligere ballet og boede hos sin mor. Efter morens død må hun forlade det trygge forstadsmiljø for at bo sammen med sin far i en rå del af Chicago. Han er musiker, og hun havner på en skole med næsten udelukkende sorte elever. Her bliver Sara veninde med Chenille, og langsomt udvikler hun et forhold til skolekammeraten Derek.