Et t-virusudbrud i San Francisco fører til Alcatraz-øen, hvor et nyt onde har taget ophold.
Dr. Willow er et skridt foran Son-Gohan og Oolong i jagten på dragekuglerne i de nordlige bjerge. Han genskaber sit laboratorium som blev ødelagt og indefrosset for 50 år siden. Det lykkes med nød at næppe vores helte at slippe fra hans monstre med hjælp fra Piccolo. Kort efter bliver Bulma og Kame-Sennin kidnappet og ført til laboratoriet. Dr. Willow er en kæmpehjerne inden i en monstermaskine, som er blevet befriet ved hjælp af dragonkuglerne og nu vil overtage verdens stærkeste krop. Han tror at Kame-Sennin er den stærkeste, men Bulma kommer til at afsløre hvem det egentlig er...
Tales of Vesperia: The First Strike finder sted et par år efter afslutningen af Den Store Krig før begivenhederne i Tales of Vesperia. Den tidligere kejser havde lige død, og hans stilling er ubesat uden arving udnævnt før sin død, men verden tilsyneladende forbliver i en tilstand af fred. Udnytte kraften i en kraftig stof kaldet aer folk planeten Terca Lumireis er i en alder af opdagelse og velstand. Det krystalliserede form af aer der er kendt som Apatheia, anses for at være en meget kraftfuld energikilde, som det er afgørende for menneskers liv. For at beskytte byer mod angreb af monstre store mængder Apatheia bliver fremstillet til at skabe barrierer omkring byerne.
Gerrison Keillor er vært og tovholder på det underholdende og populære radiovarieté-show, A Prairie Home Companion, der er blevet transmitteret i tre årtier, live fra Minnesota. Keillor er en levende legende i amerikansk showbizz, og har selv fiktionaliseret og omskrevet radioshowet til et filmmanus, som i Robert Altmans iscenesættelse er blevet en varm og underfundig komedie/musical om livet backstage. Filmens parodiske fremstilling af showet tager sin begyndelse en dag, hvor det annonceres, at F. Scott Fitzgerald-Teatret i Minnesota, hvorfra programmet transmitteres, er blevet opkøbt af en ejendomsspekulant fra Texas (Tommy Lee Jones), og skal lukkes til fordel for en parkeringsplads.