Tegen het einde van het Goreyo-tijdperk tracht de koning van de Goreyo-dynastie de Chinese overheersing door de Yuan-dynastie (Mongolen) van zich af te schudden en een echte onafhankelijke staat te stichten. Van jongs af aan worden jongeren getraind voor zijn paleiswacht van 36 jonge soldaten. Een van hen, Hong-rim, wordt niet alleen de militaire commandant van dit elitekorps maar ook de minnaar van de koning. Wanneer de koningin, een prinses van de Yuan-dynastie, maar niet in verwachting raakt, besluit de koning dat zijn minnaar met haar het bed moet delen om voor hem een troonopvolger te verwekken. Diens aanvankelijke tegenzin slaat al gauw om, met alle gevolgen van dien voor het drietal direct betrokkenen.
Na de dood van zijn moeder vertrekt de jonge Cubaanse Rafael naar Houston om zijn vader John voor het eerst te ontmoeten. John runt een succesvolle dansschool, waar iedereen zich op dat moment aan het voorbereiden is voor de grote danskampioenschappen in Las Vegas. Het wordt al snel duidelijk dat Rafael een goede danser is. Het moeilijke van de situatie is echter dat John niet weet dat Rafael zijn zoon is.
John Reed is een links-radicale journalist ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens een spreekbeurt ontmoet hij de feministe Louise Bryant, die getrouwd is met een saaie tandarts. Louise laat haar man in de steek en trekt met Reed naar Greenwich Village in New York, waar ze in radicale linkse kringen terecht komt.
Tim, een verlegen zestienjarige atleet, is zowel briljant als getalenteerd. Op een dag pleegt zijn beste vriend zelfmoord. Tim heeft het er vervolgens erg moeilijk mee en besluit om te gaan voor de nationale ploeg. De druk die hij ondergaat dwingt hem om tot het uiterste te gaan, totdat er geen weg meer terug is.
Deze film vertelt het verhaal van Maggie en haar nieuwe liefde Kim. Maggie is gezakt voor High-school en werkt voor de gespannen Frances die eigenaar is van een homo boekwinkel. Maggie en Kim worden op slag verliefd op elkaar. Net op het moment dat de liefde gaat bloeien komen de broer en moeder van Maggie op bezoek. Zij weten niets van haar seksualiteit en de werkzaamheden in de boekwinkel. Zal Maggie ervoor durven uitkomen...?
Stefen Djordjevic, een laatstejaarsstudent die een succesvolle carrière als footballspeler wil uitbouwen, is de plaatselijke held van het schoolteam. Zijn coach, Nickerson, gelooft sterk in Stefens kwaliteiten en ziet in hem dan ook de ideale kapitein om de ploeg naar de top te loodsen. Daarnaast is Stef ook hard bezig met zijn studies, want hij droomt er eveneens van ooit ingenieur te worden. Wanneer hij te horen krijgt dat hij in aanmerking komt voor een beurs in een befaamd college, ziet hij hierin de ideale kans om eindelijk door te breken. Maar zelfzeker als hij is, probeert hij deze kans uit te spelen om nog meer te kunnen bereiken. Het enige dat hem wel eens tegen zou kunnen zitten, is zijn te ver doorgedreven ambitie...
In de jaren zeventig, de gouden eeuw van homopornografie in New York City, raakt een veelbelovende danser gewond en krijgt hij te horen dat hij nooit meer zal dansen. Radeloos en niet onder de indruk van de 'kunst'-films die in de louche Times Square-theaters draaien, roept hij zijn vrienden en geliefden bij elkaar en beginnen ze hun eigen hardcore-films te maken. Tegen alle verwachtingen in zijn de films enorm succesvol totdat drugs, aids en goedkope videotechnologie het allemaal doen instorten.