ブラット・ピットが戦慄の殺人鬼役に挑んだヴァイオレンス・ムービー。連続殺人犯の本を書くため、恋人で写真家のキャリーとともに有名な殺人現場を訪ねながらカリフォルニアに向かうブライアン。旅費を浮かせるため、同乗者を募るが……。

1958年のニューヨーク。ファッション・フォトグラファーである夫アランの助手を務めるダイアンは、平穏な生活に違和感を覚えていた。そんなある日、夏でもマスクとコートで全身を覆う男性ライオネルが隣に引っ越してくる。この謎めいた男性に興味を抱いたダイアンは自宅を訪ね、全身に毛が密生する多毛症だと本人から聞かされる。その姿にいつしか魅了されたダイアンは、ライオネルを写真に撮りたいという衝動に駆られていく。

タクシー運転手のベルが、自慢の改造車でマンハッタンを流していると、NY市警のウォッシュバーンが乗り込んできて、街で頻発する銀行強盗団の追跡に巻き込まれてしまう。