Brad Pitt har den altoverskyggende hovedrolle i et ensemble af snigmordere, der alle har et forbundet, men modstridende mål. Det hele foregår i en togtur uden stop gennem det moderne Japan.

En kok er rejst vestpå, og slået sig til en gruppe af pelsjægere i Oregon territoriet, og bliver snart venner med en kinesisk emigrant. De slår sig sammen i en forretning, afhængig af deltagelse af den eneste ko i miles omkreds, som tilhører den lokale grossist.

Da Julia Thistlewaite ikke lever op til mr Malcolms mange krav til en dame, bliver hun dumpet af Londons mest attraktive ungkarl. Hun føler sig ydmyget og overtaler sin ven Selina Dalton til at spille rollen som hans ideelle partner. Snart spørger mr Malcolm sig selv, om hun er den perfekte kvinden... eller der perfekte bluff.

Frøken Julie er overklassekvinden som en midsommernat i 1880 forfører sin fars tjener. Hun er hovmodig og ude efter at blive ydmyget, han er poleret, men rå. Det bliver en brutal og flirtende magtkamp mellem de to, som føres sammen af fælles afsky og tiltrækning.