הסרט מספר את סיפורן של שתי נשים, ג'ניס (פנלופה קרוז, "שודדי הקראביים: זרמים זרים") ואנה (מילנה סמית), שתיהן רווקות שנכנסו להריון לא מתוכנן ושתיהן חולקות במקרה את אותו חדר בבית החולים. ג'ניס היא אישה בגיל העמידה שאינה מתחרטת על הלידה המתקרבת, אדרבה, היא נלהבת מהמצב. אנה לעומתה, היא צעירה מתבגרת החוששת מהעתיד לבוא עד כדי טראומה. ג'ניס שמתיידדת איתה מנסה לעודד אותה עת הן מטיילות במסדרונות בית החולים. המילים הבודדות שהן מחליפות באותן שעות יובילו לקשר אינטימי בין השתיים, שככל שיתפתח ילך ויסתבך וישפיע באופן מכריע על המשך חייהן. בהקרנת הבכורה של הסרט בפסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-78 של ונציה, זכתה השחקנית פנלופה קרוז בפרס היוקרתי של "השחקנית הטובה ביותר".

באזורים הכפריים הקטאלוני לאחר מלחמת השנים הקשה, אנדראו, ילד השייך לצד המפסיד, מוצא את גופותיהם של גבר ובנו ביער. השלטונות רוציםלהטיל את האחריות להריגתם על אביו, אך אנדראו מנסה לעזור לאביו י לגלות מי באמת הרג אותם. במהלך חיפושו, אצל אנדראו מתפתחת תודעה מוסרית נגד עולם המבוגרים שניזון משקרים. כדי לשרוד, הוא מסגיר את שורשיו ובסופו של דבר מתגלה המפלצת שבקרבו.