Den elegante overklassefrue Carol er fanget i et kærlighedsløst ægteskab i 1950'ernes New York. I et stormagasin møder hun den unge ekspedient Therese, der drømmer om et mere meningsfuldt liv. En forsigtig gnist tændes mellem dem. Men jo tættere deres forhold bliver, des tydeligere bliver det, at prisen for at følge deres hjerter er frygtelig høj.

Erotisk præget drama om to fremmede, Alba og Natasha, der mødes ved et tilfælde og tilbringer en lidenskabelig nat sammen på et hotelværelse i Rom.

Den sadistiske Dr. Krast eksperimenterer med at udvikle en ny og overlegen race, der skal tjene Det 3. Rige. Til dette formål har hun udviklet en behåret, savlende og krumbøjet mandsling, der holdes i bur og ‘fodres’ med ulydige kvindelige fanger, som han voldtager livet ud af. En gruppe heltemodige partisaner er dog på sporet af de gruopvækkende eksperimenter og står snart ansigt til ansigt med den brutale Dr. Krast og hendes bizarre skabning fra Helvede.

I fuld pubertetsforvirring forfølger nørden Mike og hans venner alle muligheder for sex; de besøger chatrooms med cyberbabes og genoptager kontakten til en tidligere snerpet ekskæreste, som nu pludselig er klar på at dyrke dværg-fetisch og bondage.