Toshiaki Nagashima is een bioloog die groot onderzoek doet naar mitochondriën. Wanneer zijn mooie jonge vrouw op tragische wijze betrokken raakt bij een auto-ongeluk waarbij haar hersendood achterblijft, steelt hij in wanhoop haar lever uit haar lichaam om de mitochondriën eruit te halen om zijn vrouw uit de dood te laten herrijzen. De dodelijke mitochondriën nemen de vorm aan van zijn assistent.

Marvin is een man met extreme allergie en moet zijn leven doorbrengen in een plastic bol. Zijn zus zorgt altijd voor hem, maar op een dag wordt hun appartement geïnfecteerd door een vreemde soort insecten. Bij nader onderzoek blijken de kevers een gemuteerde variant te zijn van de uiterst gevaarlijke Judas Breed-kever. En de kleine kevers lijken de oorspronkelijk reuze-Judaskevers naar het appartement te lokken.