In 1987 wordt de universiteitsstudent en voorstander van de democratie Park Jong-chul door de politie gearresteerd en gemarteld tot hij overlijdt. Zowel de politie als de overheid pogen deze zaak in de doofpot te stoppen, maar ze krijgen tegenstand van de media en de universiteitsstudenten die er alles aan willen doen om de waarheid naar buiten te brengen.
Het verhaal gaat over een ruwe man die werkt voor een wrede woekeraar. Hij heeft geen familie, geen geliefden waar hij zich zorgen om moet maken, en dus kent hij ook geen enkele angst of aarzeling wanneer het er op aankomt om zijn misdadige taken uit te voeren. Op een dag verschijnt een mysterieuze vrouw in zijn leven die beweert zijn moeder te zijn. Aanvankelijk gelooft hij haar niet, want hij kan zich zijn moeder niet herinneren. Maar wanneer hij aan haar gehecht raakt, ontdekt hij haar afschuwelijke doch trieste geheim.
Het is 1991. Mogadishu, de hoofdstad en meest bevolkte stad van Somalië wordt verscheurd door een burgeroorlog. Het personeel en de gezinnen van de Zuid-Koreaanse ambassade, geïsoleerd en zonder enige communicatie, moeten het hoofd bieden aan een hagel van kogels en granaten. Op een nacht klopt personeel van de Noord-Koreaanse ambassade op de deur en vraagt om hulp. De mensen van beide ambassades hebben één doel, ontsnappen uit Mogadishu.
Een filmregisseur die geen films meer maakt, arriveert in Seoul om een goede vriend te ontmoeten. Als de vriend niet komt opdagen, dwaalt hij drie dagen doelloos door de stad, pakt hij drankjes en ontmoet hij vrouwen, waarbij elke dag zich afspeelt als een versie van de vorige.
Een mysterieuze schietpartij vindt plaats in Seoul. Als gevolg hiervan wordt Han-kyu Lee (Kang-ho Song) ontslagen bij de Zuid-Koreaanse geheime dienst. Zes jaar later ziet hij Ji-won Song (Dong-won Kang), de Noord-Koreaanse spion die mede verantwoordelijk is voor zijn ontslag. Deze is echter allang door zijn land in de steek gelaten en probeert nu zijn identiteit te verhullen. Eerst draaien beiden een beetje om elkaar heen, maar ze merken al gauw dat ze elkaar nodig hebben en elkaar aanvullen.
Gloria is een vrouw die, na het verlies van haar baan en uit haar appartement te zijn geschopt door haar vriend, wordt gedwongen om haar leven in New York achter zich te laten en terug te gaan naar haar geboortestad.
Twee vrienden zijn betrokken bij een mannelijke escortbedrijf. Een van hen begint een relatie met een van zijn klanten. De andere bedriegt zijn vriendin tot dat de leugens hem inhalen.