Η Yoon-Hee ζει με την έφηβη κόρη της Sae-Bom. Μια χειμωνιάτικη μέρα, η Yoon-Hee λαμβάνει ένα γράμμα από τον Otaru της Ιαπωνίας. Η Sae-Bom διαβάζει κατά λάθος το γράμμα και μαθαίνει για την πρώτη αγάπη της μητέρας της, για την οποία δεν μίλησε ποτέ πριν.
Η ιστορία μας, αφορά ένα νεαρό αγόρι, το οποίο μεγαλώνει στην επαρχιακή Αμερική της δεκαετίας του ’50 και είναι πεπεισμένο, πως η ξανθιά χήρα που μένει στο τέλος του δρόμου, είναι βρικόλακας! Αυτό λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα, να κάνει τα πάντα, ώστε να εμποδίσει τον μεγαλύτερο αδερφό του, να τη συναντήσει. Το “The Reflecting Skin” ή αλλιώς “Διάφανο Δέρμα”, μοιάζει μ’ έναν καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται όλες οι φοβίες που έχεις όταν είσαι παιδί και που κάνεις δεν μπαίνει στον κόπο να σου εξηγήσει, πως μόλις ανάψεις το φως, θα έχουν όλες, δια μαγείας, εξαφανιστεί.
Ο φοιτητής Τάκου αναπολεί την άφιξη μιας φοιτήτριας από μεταγραφή, της Ρικάκο, δυο χρόνια πριν, και το καλοκαίρι που έθεσε σε δοκιμασία τη φιλία του με τον Γιουτάκα.
Στο μετα-αποκαλυπτικό μέλλον, ένας κακόβουλος ροκ σταρ απαγάγει μια τραγουδίστρια για να καλέσει έναν τρομερό δαίμονα από μια άλλη διάσταση. Το υπόλοιπο γκρουπ ακολουθεί την τραγουδίστρια στη Νέα Υόρκη, σε μια προσπάθεια να την πάρει πίσω.