Ένας ερημίτης καθηγητής αγγλικών που πάσχει από σοβαρή παχυσαρκία, προσπαθεί να συνδεθεί ξανά με την αποξενωμένη κόρη του, σε μία τελευταία απόπειρα να εξιλεωθεί.

Ο Χαλίμ και η Μίνα έχουν ένα παραδοσιακό ραφείο σε μια από τις παλαιότερες γειτονιές του Μαρόκου. Για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις εντολές των απαιτητικών πελατών, προσλαμβάνουν τον Youssef. Ο ταλαντούχος μαθητευόμενος δείχνει τη μέγιστη αφοσίωση στην εκμάθηση της τέχνης του κεντήματος και της ραπτικής από τον Χαλίλ και πολύ σύντομα τρυπώνει καταλυτικά ανάμεσά τους

Ο Τειρεσίας ήταν και γυναίκα και άντρας, σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία. Εδώ, η Τειρεσία είναι μια τρανσεξουαλ και ζεί με τον αδελφό της στις παρυφές του Παρισιού. Ο Terranova, ένας θαυμαστής της αισθητικής, είναι ονειροπόλος. Η εμμονή του με την Τειρεσία τον οδηγεί στην απαγωγή του. Ωστόσο, χωρίς την τακτική δόση ορμονών, η Τειρεσία αρχίζει σταδιακά να αλλάζει πίσω σε άνδρα. Ο Terranova εγκαταλείπει την Τειρεσία στην ύπαιθρο. Τότε μια γυναίκα, η Άννα, αναλαμβάνει την Τειρεσία, βοηθώντας την να ανακάμψει...