סרט מתח אירוטי, סרטו של ז'אן מרק באר ("הכחול הגדול"). לוסי ופייר, אח ואחות, חולקים מערכת יחסים מאוד אינטימית ומיוחדת. כשפייר נרצח, לוסי חוקרת את מותו. הסרט מגולל בסדר לא כרונולוגי את החקירה וההרפתקאות המיניות של לוסי בדרך, וחושף שגם פייר נכנס ויצא ממיטות של אנשים רבים בדרך להיעלמותו ומותו.
דרמה סוחפת, חזקה ועטורת שבחים. אלביס בן ה-21 חוזר לעיר הולדתו למצוא את אביו, אותו לא הכיר מעולם, רק שמע עליו מאימו שנפטרה. אביו הוא כומר ולו משפחה משלו: אישה יפיפיה, בן ובת. העניינים מסתבכים כשהאב דוחה אותו משום שהוא מתאהב בבתו ומחליט להישאר בסביבה.
אמרסון תומפסון הוא נער בן 13 שגר עם הוריו ההיפים קיה ורוג בבית אקולוגי בנובה סקוטיה. הוא חווה לאחרונה את חלומו הרטוב הראשון, הוא כותב את ספרו הראשון, כל ה- 1000 דפים שלו. בזמן שהילדים שלומדים בבית לא מצליחים לחשב כמה זה 2 ועוד 2. אמו רושמת אותו לבית הספר המקומי, שם הוא פוגש את דון גראנט, המורה לאנגלית. דון בן ה- 42 הוא אדם בודד שחי חיי בדידות אך מגיע מדי פעם לפארק לסקס אנונימי. בכיתה, אמרסון שולט בחומר ודון רואה בו את עצמו כילד. אמרסון מהר מאוד מתאהב במורה שלו, דון. הנער שגדל בסביבה של עירום חופשי וסקס מזדמן זורק את עצמו למצב המסוכן מכל וזה הולך להיות דבר חדש לגמרי, לכולם.