Polònia, anys 50. En un país marcat per les ferides de la II Guerra Mundial, les noves autoritats comunistes promocionant la creació d'un grup de músics que, a través del folklore local, intentarà portar una mica d'alegria als camarades polonesos, i de pas transmetre missatges de lloança sobre el camarada Stalin. En Wiktor és un pianista que forma part d'aquest grup coral i s'enamora de la cantant i ballarina, la Zula.

Guerra Freda, la Crisi de Berlín. El 1948, la Unió Soviètica va decretar el bloqueig dels sectors occidentals de Berlín. Els russos van tallar les comunicacions per carretera de manera que les zones ocupades pels aliats es van quedar sense aliments ni provisions. Els Estats Units van respondre al bloqueig establint un "pont aeri" que va fer possible l'abastament de la ciutat durant un any. En aquesta operació van participar dos oficials de les forces aèries americanes: els sergents Hank Kowalski i Danny McCullough.

Simon es va educar en un duríssim orfenat i allà va haver d'aprendre molts trucs. Anys després, era el més famós lladre del món, a punt de completar cinquanta milions de dòlars al seu compte. Els mateixos empresaris russos als quals va robar un valuós microxip, el contracten per a una difícil missió: prendre a una bella científica el secret de la fusió nuclear.