Claude Bukowski (John Savage) fra Oklahoma ankommer til New York for at lade sig hverve til hæren, men møder i Central Park en gruppe langhårede hippier. De dyrker 'peace, love and understanding' og holder fest i parken. Det synes Claude er mere spændende end militæret, så han bliver hængende og forelsker sig i den smukke Sheila (Beverly D'Angelo). Han bliver venner med hippiernes pacifistiske leder Berger (Treat Williams), der opfordrer ham til at erklære sin kærlighed til Sheila. Det gør han - og det hvirvler ham ud i et gigantisk eventyr. En film af den dobbelte Oscarvinder Milos Forman (Gøgereden, Amadeus, Ragtime).

På grund af sit navn får pigen Alex tildelt plads på et kollegieværelse, hvor der allerede bor to drenge. Den ene, Stuart, er ukultiveret og sexfikseret, mens Eddy er mere intellektuel og forvirret med hensyn til sine seksuelle præferencer. Efterhånden går det op for ham, at han tiltrækkes mest af Stuart, som har travlt med at bage på Alex, der går hen og forelsker sig i Eddy.