Hong Kong, 1962. Un home i una dona, ambdós casats, queden sovint, ja que les seves respectives parelles viatgen molt per qüestions de feina. Un dia han de fer front a uns fets extremadament dolorosos.

En Johnny Saxby porta una vida solitària a la granja familiar,on es dedica a la cria d'ovelles. L'alcohol i el sexe ocasional són les seves úniques distraccions. Tot canvia quan arribi en Gheorghe.

Casey, un noi de camp que fuig d'un escàndol a un petit poble, arriba a la gran ciutat de Sydney. Allí coneix Tib, un noi de ciutat. Tots dos troben una cosa que s'havien estat perdent, però cap dels dos sap gaire bé com portar-ho.