De eerste poppen kinescoop ter wereld. Het is gebaseerd op de beroemde poëtische komedie van William Shakespeare. Drie werelden ontmoeten elkaar in dit verhaal: de nobele wereld van drie Atheense echtparen, een gemeenschappelijke volkswereld van amateurtheater van handelaars en een sprookjesachtig geluk van magische wezens als elfen en nimfen. De film wordt beschouwd als het meest opmerkelijke werk van Jirí Trnka en een mijlpaal in de geschiedenis van de animatiewereld.
Vertolking van het toneelstuk van George Bernard Shaws over de relatie tussen de oudere Romeinse veroveraar Julius Caesar (Claude Rains) en de mooie Egyptische Cleopatra (Vivien Leigh).
Alle wegen leiden naar het magische, vrolijke Toyland terwijl Mary Contrary en Tom Piper zich voorbereiden op hun bruiloft! Maar de slechterik Barnaby wil Mary voor zichzelf, dus ontvoert hij Tom, wat een reeks komische achtervolgingen, huiszoekingen en dubbelspel op gang brengt! De 'March Of The Wooden Soldiers' helpt Barnaby op zijn plaats te zetten en zorgt voor een 'nog lang en gelukkig' voor Tom en Mary!
Twee oplichters die nepaandelen verkopen, vluchten voor de wet uit naar Mexico, waar ze een vriendin uit hun vroegere dagen tegenkomen, die nu stierenvechter is.