Natalio is een gepassioneerde leraar. Als Juani, een vriend, in de stad komt wonen, bevestigen de inwoners de geruchten over zijn homoseksualiteit. De ouders van zijn leerlingen keuren het gedrag van de leraar met een andere man niet goed en vallen de directeur lastig, zodat Natalio de klas niet blijft leiden.

Wanneer Mike's leraar Engels hem koppelt aan de nieuwe leerling William voor een klasopdracht over Romeo en Julia kan Mike zijn geluk niet op. Wanneer de twee samen meer en meer tijd besteden om te werken aan een monster filmversie van het klassieke verhaal realiseren ze beiden dat hun gevoelens voor elkaar krachtiger zijn dan ze eigenlijk aankunnen.

De film gaat over een groep meisjes die op reis gaan door Patagonië. Onderweg ontmoeten ze vreemde vrouwen en oude vrienden met wie ze hartstochtelijke nachten doorbrengen. Hoewel de reis geen specifiek doel lijkt te hebben, wil een van de vrouwen een pornofilm maken - een feministische film, waarin het vrouwelijke verhaal over verlangen wordt hersteld, de categorie van een mooi lichaam en pornografische esthetiek opnieuw worden gedefinieerd.

Emanuelle's dochter Pussy stelt haar voor aan haar nieuwe minnaar en ze ervaart een flits van herkenning.