Un adolescent descobreix que s'està produint una mutació al cos. Tot i que al principi el seu estat li provoca una terrible preocupació, a poc a poc anirà desenvolupant les seves noves, àgils i peludes qualitats per lligar amb les noies i guanyar el bàsquet.

Julie va perdre els seus pares quan només era una nena. Ara, als 17 anys, viu amb el senyor Miyagi, un ancià japonès amic de la seva àvia. La noia a més té problemes a l'institut amb una banda de nois que juguen a protegir el seu país d'enemics interiors que ja no respecten el vell ordre.