Erotisk præget drama om to fremmede, Alba og Natasha, der mødes ved et tilfælde og tilbringer en lidenskabelig nat sammen på et hotelværelse i Rom.

Alle 'American Pie'-karaktererne mødes igen til en genforeningsfest på East Great Falls. Tilbage i sommeren 1999 besluttede fire skolekammerater fra en lille by i Michigan at miste deres mødom. Over en længe ventet weekend ser vennerne tilbage på deres fortid og opdager, hvad der har forandret sig, hvem der ikke har, og at tid og afstand ikke kan bryde venskabets bånd.

Da Jessica flytter tilbage til sit barndomshjem med sin familie, udvikler hendes yngste steddatter Alice en uhyggelig tilknytning til en udstoppet bjørn ved navn Chauncey, hun finder i kælderen. Alice begynder at spille spil med Chauncey, der begynder legende og bliver mere og mere skumle. Efterhånden som Alices opførsel bliver mere og mere bekymrende, griber Jessica ind for at indse, at Chauncey er meget mere end den udstoppede legetøjsbjørn, hun troede, han var.

Justine er baseret på Marquis de Sades mest kendte roman "Justine - dydens genvordigheder" fra 1791, som også er hans mest filmatiserede værk. Den blot 17-årige Romina Power (datter af filmlegenden Tyrone Power) indtager titelrollen som en naiv pige i 1700-tallets Frankrig, der, efter at være blevet kastet på porten fra sit barndomshjem, bliver et let bytte for slibrige personager som selveste de Sade (Klaus Kinski) og en sadistisk munk (Oscarbelønnede Jack Palance i en uforglemmelig og bizar rolle). Den uskyldsrene Justine må sande, at vejen til et bedre liv går over tvang, sex, tortur og vold. Filmen præsenteres i den ekstra lange, uklippede og digitalt nyrestaurerede originalversion.