Gitarist Gary Moore speelt op Montreux Jazz Festival met gast Albert Collins.

Joan Armatrading biedt ongekende toegang en vertelt haar levensverhaal, zowel als songwriter als als performer. Bevat belangrijke optredens van Joan en veel van de muzikanten die ze heeft beïnvloed.

Gitaarspelende autodief Wesley Benfield, die werd gearresteerd wegens schending van zijn voorwaardelijke vrijlating, wordt veroordeeld tot een leven in een voorrangshuis midden in de bijbel gordel. Ned Sears, die het huis runt, is een excentrieke oproerkraaier die jonge criminelen rekruteert op basis van hun muzikale talent. Dan ontmoet Wesley Vernon, een autistisch begaafde pianist wiens bluesliedjes hen allemaal inspireren. Vernon is voor hen de vonk om de band Killer Diller Blues Band te vormen.

Soulzangeres Dana Masters vertelt het verhaal van Ottilie Patterson, die eind jaren vijftig en begin jaren zestig een duizelingwekkende paar jaar lang een pionier was op het gebied van de Britse jazz- en bluesmuziek en inspiratiebron was voor latere groepen als The Rolling Stones en The Pretty Things.