En psykopatisk seriemorder er løs i New Yorks bøsseklubber, hvor han tager livet af sine ofre med bestialske S/M-metoder. For at efterforske sagen må politimanden Steve Burns arbejde under dække som læderklædt homoseksuel og lære at begå sig i det benhårde undergrundsmiljø.

En botaniker på ekspedition i Tibet bliver bidt af et ulvelignende væsen. Hjemme i London opdager han, at han er blevet en varulv. Men der er håb om en kur, en utrolig sjælden asiatisk blomst.

Yôji er en ensom ung mand uden venner eller kæreste. Han arbejder på en lille fabrik og er hemmelig forelsket i Sachiko, der arbejder på en anden fabrik på den anden side af floden. I en anden del af byen har mystiske væsener i hemmelighed invaderet Jorden. Parasitter, der angriber den menneskelige organisme og forvandler deres værter til forfærdelige uhyrer, kaldet Necroborgs. Parasitterne slavebinder Necroborg’erne og tvinger dem til at kæmpe mod hinanden til den ene dør - og nu er de ude efter Sachiko.

I denne opfølger skal vi endnu engang ud på en farlig mission, til et ukendt territorie, fuld af farlige væsner: Sydpolen! Bowen Tyler er forsvundet et sted i området og hans gode ven Ben McBride står nu i spidsen for en redningsmission, der skal finde eventyreren og bringe ham sikkert tilbage til civilisationen. Undervejs går det naturligvis galt, ekspeditionen styrter ned og befinder sig pludselig i et mystisk land med vilde stammer og forhistoriske dyr!