De Kerstman krijgt op kerstavond een ongeluk bij Fred thuis, Fred en Barney moeten voor hem verder rennen.
De Kerstman van een warenhuis probeert een klein meisje dat niet in de Kerstman gelooft ervan te overtuigen dat hij de Kerstman is, en komt terecht voor de rechter om te bewijzen wie hij is.
Er zijn jaren verstreken sinds Frosty naar de Noordpool vertrok, maar zijn belofte wordt nagekomen als hij nieuws hoort over de eerste sneeuwval van het seizoen en besluit terug te keren.
Congres assistent Erica ziet af van familiekerstmis om in opdracht van haar baas te reizen. Op een luchtmachtbasis aan het strand komt ze in botsing met kapitein Andrew Jantz, die weet dat haar opdracht redenen zoekt om de faciliteit stop te zetten.
Holly heeft maar één ding in gedachten voor kerstmis en dat is een vriend voor minimaal twintig jaar. Nu maar hopen dat de kerstman haar wens in vervulling zal laten gaan.
De 11-jarige Lisa heeft geen tijd voor speelgoed; ze heeft het te druk met het zorgen voor haar broers en zussen en het koken voor haar moeder. Tijdens de sneeuwstorm op kerstavond reist Lisa op Wizard of Oz-achtige wijze naar Toyland en arriveert net op tijd voor een bruiloft. De jonge Mary Contrary staat op het punt te trouwen met de gemene, oude Barnaby Barnacle, ondanks het feit dat ze van Jack Be Nimble houdt. Lisa probeert deze vreselijke bruiloft te stoppen en ontdekt samen met haar nieuwe vrienden dat Barnaby Toyland wil overnemen. Lisa, Mary, Jack en Georgie Porgie vragen de Toymaster om hulp, maar hij kan ze niet helpen zolang Lisa niet echt in speelgoed gelooft.
Robert Toulon, een verre neef van de originele Puppet Master Andre Toulon, brengt de poppen terug tot leven met de hulp van zijn dochter Alex. Een mysterieuze speelgoedmakende firma probeert hen daarna te overtuigen om hen de reanimatieformule te geven.