Tyskland 1944. 16-årige Lenya lever sit liv i frygt. Hendes mor er hvid tysker, hendes far er sort. Trods sin tyske opvækst afslører hendes hudfarve, at hun ikke er arisk. Da hun møder Lutz, forelsker de sig hovedkulds. Men han er medlem af Hilterjugend og søn af en fremtrædende SS-officer. Deres kærlighed kan blive dødbringende. Baseret på historiske hændelser.

Livet blandt unge i en lille by i Texas i 50'erne drejer sig om kærlighed, om de første erotiske erfaringer, om at blive voksen - alt sammen med byens café, biografteater og pool-salon som samlingssted. Sonny og Duane er bedste venner og med på gymnasiets fodboldhold. Duane kommer sammen med Jacy, klassens flotteste pige, men hendes mor vil hellere have, at hun finder sig en rig fyr, som kan få hende væk fra den døende lilleby. Sonny indleder en elskovsaffære med sin gymnastiklærers kone, alt i mens fjernsynet er ved at slå den lokale biograf ihjel, og Koreakrigen kræver sine ofre.

Der er gang i New York i starten af 1900-tallet med nye tider og økonomisk vækst. Midt i det hele trives musikken, og Coalhouse Walker er en sort pianist på vej op. Hans succes falder en gruppe hvide for brystet og de smadrer Coalhouses helt nye bil. Det vil pianisten ikke finde sig i, men som sort mand er det svært at opnå retfærdighed.

Tolv år efter afslutningen af 2. Verdenskrig arbejder den tidligere SS-officer Max som natportier på et hotel i Wien. Her møder han tilfældigt Lucia, som han udnyttede seksuelt i den kz-lejr, hvor han var lejrchef. De har knapt genkendt hinanden, før de genoptager deres herre-slave-forhold. Til stor skepsis for Max's gamle SS-kammerater.

Historien udspiller sig denne gang i en fiktiv, amerikansk ørkenby i 1950'erne, hvor studerende og deres forældre fra hele Amerika er samlet til en Junior Stargazer/Space Cadet konference, som på dramatisk vis bliver afbrudt af begivenheder, der får konsekvenser for hele verden.