En gådefuld, sortklædt revolvermand, El Topo, ridder gennem ørkenen med sin søn. Deres mål er ikke indlysende, og deres skæbne er ikke fastlagt. De gør holdt på deres valfart, da de kommer til en lille by udplyndret af banditter, der har slagtet dens beboere. El Topo beslutter sig for at hævne dem, og endnu mere blod vil flyde. Men det er blot den første i en række brutale hændelser på deres færd.

Dorothy, reddet fra et psykiatrisk eksperiment af en mystisk pige, finder sig selv tilbage i hendes drømmeland og får dejlige nye venner og farlige nye fjender.

En højt uddannet mand fra Bagdad, Ibn Fahdlan, bliver landsforvist efter en kærlighedsaffære med en af sultanens elskerinder. Da hans karavane forlader Bagdad, støder de ind i en flok nordiske krigere, som har slået lejr. Under middagen bliver Ibn ven med de glade krigere. Samtidig ankommer et kongeligt sendebud fra Norden, som beretter om en mystisk fjende, der hærger deres land. Det er væsener, der dukker op i nattens tåger, fortærer alt levende på sin vej og er så gruopvækkende, at man ikke tør tale højt om dem. Kongens sendebud beder krigerne vende tilbage for at redde landet. Men de tvivler på sendebuddets historie og spørger derfor en gammel spåkone til råds. Hun bekræfter historien, men fortæller også at krigerne vil mislykkedes, hvis de ikke udvider den tolv mand store flok med en 13. kriger, der skal være en mørk mand, som ikke er fra nord.

Planeten Dune er en storslået, men truende og dramatisk verden. Vi befinder os 10.000 år ude i fremtiden. Gigantiske, kilometerlange uhyrer spiser mennesker, som var de insekter. Sandstorme forvandler kød til støv på sekunder. Mord bliver begået for en dråbe vand. Men Dune har noget, som lokker turisterne til. Det er det vanedannende og livsforlængende krydderi "Melange", som er nøglen til evig ungdom, og som gør det muligt at rejse rundt i tiden.

I en svundne tid, dengang soldater plyndrede og voldtog, hvor hekse og troldmænd dyrkede deres ondskabsfulde spil, og magten sad i sværdet, fandtes der en legendarisk konge, som styrede sit rige med retfærdighed. Men det lykkedes for den onde tyran Cromwell, at styrte kongen og myrde ham og hans familie lige for øjnene af kongens ældste søn, som det dog lykkedes at flygte. Mange år senere er landet forvandlet til et undertrykt diktatur med lovløshed og et sultende folk. Indtil den dag det rygtes, at en sagnomspundet kriger er på vej til landet. Med sig har han den forhenværende konges sværd og et løfte: At hævne sin fars død og give magten tilbage til folket

I året 2961 har tiden indhentet menneskeheden, og vi er blevet sendt tilbage til naturstadiet. En jæger ved navn Cygnus bliver hidkaldt til at forsvare sit folk. Han rejser på tværs af en ørkendal for at beskytte sin stamme mod en gruppe kættere. Cygnus må for alt i verden sikre overlevelse for sin stamme.