Major Valentin og sergent Linda er rumagenter i det 28. århundrede, hvor mennesket blot er én blandt tusinder af racer i universet. Under en mission for Rumtidstjenesten skal de bevogte Jordens repræsentant, kommandant Filitt. Da han bliver bortført, aner Valentin og Linda, at der ligger noget større bag. Vejen mod sandheden fører agenterne forbi mange sælsomme verdener og væsener.

Bæveren Bob lever et ensformigt liv, men en dag bliver der vendt op og ned på alting, da den eventyrlystne kat, Max, banker på hans dør. Max flytter ind og pludselig dukker der også et rumskib med små rumvæsener op! Sammen må Bob og Max begive sig på en farlig mission for at redde deres nye uskyldige rumvenner, Zic, Zaca og Zuc, fra de onde rumvæsener ’Scratchers’, som er ude på at kidnappe dem og alle dyr på jorden.

Itsy er ny i byen, og hendes liv ser ud til at være slut, indtil hun møder sin rumbesatte nabo Calvin, som mener, at hans forældre blev bortført af rumvæsner. En aspirerende journalist, Itsy beslutter sig for at skrive en udstilling om Calvin, men ender med at opdage meget mere.

I forsøget på at afsløre løgnene om bortførelser begået af rumvæsener rejser en provokerende skaber af dokumentarfilm til en UFO-kongres i New Mexico. Her møder han en lokal kunstner med en dyb, mørk hemmelighed. Efterhånden som de to følger en række spor, kommer de dybere ind i puebloindianernes gådefulde kultur. Snart opdager de en række foruroligende observationer, som får dem til at stille spørgsmål ved alt, hvad de tror er sandt.

Lou (Natasha Lyonne) mistede sin far for lang tid siden, og siden da har hun været fortabt i en evig tåge af stoffer og alkohol. Alle typer rusmidler tages i brug for at holde den virkelige verden på afstand. En dag begynder Lou at vise tegn på graviditet. Lidt besynderligt, for hun har ikke haft sex i lang tid, så hvar er det helt præcist, der vokser inde i hende? Efterhånden som dagene skrider frem, tager hendes smerter til, men Lou forsøger at lade som alt er okay. Det er det bare ikke. Der er noget helt galt med Lou, og hun begynder at miste grebet om virkeligheden.