Hsiao Kang verzuimt een examen te doen. In plaats daarvan zwerft hij doelloos door de straten van Taipei. Als hij in zijn vaders taxi zit ziet hij hoe een wat oudere jongen de buitenspiegel van zijn vader kapot slaat.
De film volgt een eenvoudige structuur en toont de drugsgerelateerde achteruitgang van vijf jongeren (Jake, Tracey, Jessica, Alice, Oreo) in de loop van drie jaar. De film toont drugsgerelateerde misdaden en ziekten: prostitutie, mannelijke prostitutie, aids en dodelijke overdoses.
Als toerist uit Hong Kong gaat Ah Kueng naar New York om aanwezig te zijn op de trouwpartij van zijn oom. Hij is van plan het eens rustig aan te doen. Een beetje de toerist uithangen, wat bezienswaardigheden bekijken en een beetje meehelpen in de supermarkt van de familie. Maar iemand vergat hem te zeggen dat deze supermarkt in het hartje van de South Bronx ligt, ofwel een buurt waar criminaliteit hoogtij viert.
De film volgt drie verslaafde stellen in hun omzwervingen door New York. Met diefstal, prostitutie en oplichting proberen ze het geld voor hun volgende 'hit' bij elkaar te krijgen. Volledig afhankelijk van drugs en van elkaar maken ze veel plannen om hun leven te veranderen, maar daarvan komt bijzonder weinig terecht.
Jacob Kaplan leidt een gewoon leven in Uruguay. Net als veel van zijn andere Joodse vrienden ontvluchtte Jacob vanwege de Tweede Wereldoorlog Europa naar Zuid-Amerika. Maar nu hij 76 wordt, is hij chagrijnig en heeft hij behoefte aan avontuur. Een onverwachte kans om dit te bereiken komt in de vorm van een stille, oudere Duitser, die volgens Kaplan een weggelopen nazi is. Vastbesloten om deze nazi gevangen te nemen, zoals Eichmann vóór hem werd gevangen genomen, verrast de heer Kaplan iedereen wanneer hij deze uitdaging aangaat.
Cliff krijgt een ongewoon 18e verjaardagscadeau van zijn jongere zus: marihuana, alcohol, een metromuntje en de missie om zijn maagdelijkheid te verliezen. Dit resulteert erin dat Cliff een jonge straathandelaar ontmoet genaamd Butch. Terwijl Butch Cliff kennis laat maken met het homostraatleven in Toronto, is Cliff in eerste instantie opgewonden over zijn nieuwe relatie. Maar naarmate de twee dichter bij elkaar komen, ontdekt hij dat Butch problemen heeft, waaronder drugsverslaving, die aanleiding geven tot ernstige bezorgdheid.