De scholier Hodaka Morishima verlaat zijn huis op een afgelegen eiland en verhuist naar Tokio. Hij heeft geen geld en geen sociale contacten. Hodaka vindt uiteindelijk een baan als schrijver voor een occult tijdschrift. In een hoek van de drukke stad ontmoet hij een jong meisje, genaamd Hina Amano. Zij blijkt geheime bovennatuurlijke krachten te hebben.

Een bejaarde componist ontdekt tijdens zijn vakantie in een jonge Poolse toerist de schoonheid, die hij in kunst en leven vergeefs heeft nagestreefd. De alleen op een afstand gadegeslagen jongen wordt hem tot een obsessie, waardoor hij ondanks de wetenschap van een dreigende pestepidemie in Venetië blijft.

Korte film over een jonge man die broeken ontdekt in een nudistenwereld. Een gelijkenis van de maatschappelijke intolerantie voor al het andere.

Korte film: Leo wordt ontvoerd en rondgereden in de kofferbak van een auto. De man die hem gevangen houdt, heeft een sinister plan. Hij laat Leo lijken voor hem begraven. Tijdens het proces spreekt Leo met zijn ego en krijgt hij een glimp van zijn hogere zelf. Zal Leo hier levend uit komen?

Een kunstenaar wordt zo in beslag genomen door het schilderen van een portret van de vrouwen van wie hij houdt, dat hij pas merkt dat ze op sterven ligt als het te laat is. Opgenomen als stomme film.

Korte film: Twee vrouwen gaan op een gezamenlijke zoektocht naar een oplossing en afsluiting.

Korte film: El en Jali, een stel van in de twintig uit Sydney's Inner West, arriveren op een huisfeest. Terwijl El door het huis dwaalt, ervaart ze talloze gendervoorstellingen en vindt ze verwantschap met een ander meisje, Fleur. De nacht verandert volledig van route wanneer ze worden geconfronteerd met een gewelddadige figuur.