De tekenfilm is gebaseerd op verschillende fabels van Krylov.

Korte film: Versie uit 1897 van Annabelle Moore die een kronkelige dans uitvoert.

Tijdens een zaterdagnacht in een buitenwijk van Parijs treft een extreemrechtse nationalist een orthodoxe moslim. Beiden zijn gefrustreerd over hoe de wereld hen als stereotypen wegzet. Tegen hun verwachting in vinden de twee elkaar in hun haat voor een derde type mens dat ze nog méér verachten dan elkaar: de homoseksueel. Drama over de willekeur van haat, de kracht van groepsidentiteit en de behoefte aan een vijand.

Korte film: Tijdens een laatste rondleiding door een investeringshuis ontdekt een afgeleide ontwikkelaar tot zijn schrik dat de overleden eigenaar nooit is weggegaan. En dat zal ze nooit doen.