Un portrait de la vie d'un groupe disparate de clients et d'employés dans un point d'eau américain aujourd'hui.

Zurich, 1958. Ernst et Röbi se rencontrent par l’intermédiaire du Cercle, une organisation suisse clandestine, pionnière de l’émancipation homosexuelle. Alors que les deux hommes luttent pour leur amour, ils vivent l’apogée et le déclin du Club, éditeur d’une revue homosexuelle trilingue, la seule alors autorisée dans le monde.

L'histoire de la vie, des amours et de l'œuvre de l'écrivain américain Patricia Highsmith (1921-95), racontée à travers ses journaux intimes inédits, sa propre voix et celle de ceux qui l'ont connue, famille et amis proches.

Fils d'un médecin juif, Magnus Hirschfeld entreprend des études médicales en 1888. Il est choqué que la science considère l'homosexualité comme une maladie. Son diplôme en poche, il ouvre un cabinet. Une expérience traumatisante - le suicide d'un patient gay - le pousse à agir : il fonde en 1897 un comité scientifique pour la dépénalisation de l'homosexualité.