Jimmy és un saxofonista impetuós i seductor que aspira a formar part d'una gran banda. Francine és una tímida cantant de bar que somia ser famosa. Quan es coneixen, sorgeix entre ells una atracció immediata i, quan ell toca i ella canta, aconsegueixen fer tremolar els gratacels. És el començament d'una tempestuosa relació que posarà a prova la seva capacitat per trobar l'equilibri entre la passió pel jazz i l'amor que els uneix.

Joey (Frank Sinatra), un cantant atractiu i faldiller, aconsegueix que l'acabalada vídua Vera Simpson (Rita Hayworth) financi el local nocturn que ha obert a San Francisco. Vera i Joey semblen estar fets l'un per a l'altre, però l'arribada de Linda English (Kim Novak), una joveneta encantadora, trastocarà la seva plàcida existència. Basada en un musical de Broadway.