Никой от жителите на френската столица не подозира, че ще стане жертва на невиждан катаклизъм, връхлетял Париж. Неизвестно как градът потъва в гъста мъгла, и всички, които попадат в нея, загиват. Успяват да се спасят само изкачилите се на последните етажи на сградите. Сред тях е и една съпружеска двойка. Дъщеря им обаче все още е в опасност - страдаща от рядко заболяване, тя се намира в херметична барокамера два етажа по-надолу. Няма откъде да чакат спасение. Мъглата пълзи все по-нагоре. На двамата родители не им остава друго, освен да се спуснат в смъртоносната бездна, за да спасят дъщеря си.

Съдбите на двамата се преплитат с тази на младия Рио, който препуска на югозапад, в отчаян опит да спаси своята сестра от своя зъл чичо. По пътя си той среща Гарет, поел по стъпките на Били Хлапето. Рио се оказва въвлечен в играта на котка и мишка между тези две легендарни фигури. Той трябва да избере какъв иска да стане – разбойник или мъж на честта, за да спаси своето семейство.

Етиен е сериозно и впечатлително момче, което обожава киното и оставя приятелката си в Лион, за да замине да учи режисура в Париж. Той се нанася в неприветлив апартамент с постоянно сменящи се съквартиранти и се гмурва в бохемския свят на артисти, художници, интелектуалци и запалени по киното, които споделят страстта му по Бресон, Форд и няколко непознати руски режисьори. Нещата изглеждат идилични докато не се намесват по-сложни теми като любовта и творческата завист. Заснет в черно-бяло и с множество препратки към философията, музиката и киното – от Паскал и Малер до Парджанов, филмът на Жан-Пол Сивейрак е ода за студентския живот, познат от киното на френската „нова вълна“.