I 1837 bliver den kun 17-årige prinsesse Victoria midtpunkt for et magtspil i det engelske kongehus. Kong William er døende, og selv om Victoria er hans tronarving, forsøger hendes mor at holde den unge prinsesse væk fra tronen. Samtidig sendes den tyske prins Albert til England for at vinde Victoria's hjerte. Victoria lader sig ikke lokke af smiger, men bliver alligevel glad for den unge prins.

I musicalen baseret på Charles Dicken's klassiker, møder vi den unge Oliver, en forældreløs dreng som er vokset op på et hårdt børnehjem i midten af det nittende århundrede. Efter at være blevet solgt til en bedemand flygter han til London, hvor han bliver en del af en gruppe lommetyve bestående af børn i lignende omstændigheder, ledet af en aldrende mentor.

Jeanne du Barry, der er så smuk, at Ludvig XV først får drejet hovedet halvt af led og siden bliver så forelsket, at han finder livsmod og måske endda ægte kærlighed i skøgen fra de lavere klasser.

Det vilde vesten et sted i 1870'erne. Den energiske, friske nybygger Samuel Alabaster er på en rejse tværs over USA for at finde sit livs kærlighed, Penelope. Med sig har han en falleret præst, der på ingen måde har samme entusiasme for missionen. Efterhånden som rejsen skrider frem, får præsten hele historien om Samuel og Penelope, og det bliver mere og mere tydeligt, at denne rejse muligvis ikke får den jubelglade lykkelige slutning, som Samuel forventer.