Luke és un nen de nou anys que es converteix en ratolí a causa de les maquinacions d'una bruixa que vol fer el mateix amb tots els nens de Gran Bretanya fent-los beure una poció diabòlica. Luke es proposa frustrar aquests plans amb l'ajuda de la seva àvia.

Una família americana s'instal·la en una mansió sense saber que allà, uns anys abans, va tenir lloc una tragèdia sagnant. Tot i això, aviat detecten la presència d'uns éssers malèfics. Horroritzats i impotents davant d'aquesta situació, acaben buscant l'ajuda d'un exorcista peculiar.

En John i la Mia, un matrimoni jove, esperen una criatura. Un dia, en John arriba a casa amb un regal per la Mia, una nina de col·leccionista. Al cap de poc, hi ha un assassinat a casa els veïns i a partir d'aleshores, la Mia comença a experimentar fenòmens estranys relacionats amb la nina. En John la llença i el matrimoni se'n va a viure a un altre lloc, però la nina aviat els tornarà a portar problemes.