元禄14年、江戸城内での刃傷沙汰により、赤穂藩主・浅野内匠頭は即日切腹で、赤穂藩は取りつぶし、一方、吉良上野介はおとがめなしとなる。この理不尽な裁断の裏には、幕府の体制を維持しようとする、時の権力者・柳沢吉保と、吉良の嫡男を藩主とする上杉家米沢藩の江戸家老・色部又四郎の采配が働いていた。赤穂藩家老の大石内蔵助は、ただちに軍資金を確保すると、赤穂浪士の同志たちとともに吉良邸討ち入りの機会をうかがう。

ニューヨーク市警の殺人課刑事ジム（ロバート・ライアン）は、職務に忠実なあまりそのハードな捜査方法で、署内でも孤立した存在だった。そんなある日、上司のブラウリー警部（エド・ベグリー）からニューヨーク郊外の山中の静かな町で起きた少女殺害事件への協力を言い渡されたジムは、その体のいい厄介払いに失望しつつ、ニュージャージーの山の中の町へと向かった。ジムは殺された少女の父親ブレント（ワード・ボンド）とともに、容疑者の少年の姉が住んでいる一軒家へ向かう。メリー（アイダ・ルピノ）というその盲目の娘を一目見たジムは、彼女のかもし出す孤独な淋しい影に心惹かれるものがあった。

息子を亡くしたショックから立ち直れないメーコンの前に現れたのは、奇妙な女性ミュリエル。が、彼女と行動をともにするうち、その新鮮な魅力に惹かれていき……。大人のための恋愛ドラマ。