Private Eye Popeye krijgt een telefoontje van Olive Oyl om een ​​kostbaar juweel te bewaken. Maar zodra hij de edelsteen krijgt, pakt de butler hem.

De stadsmuis, Herman, neemt zijn boeren neven mee voor een avondje uit in de stad in een speelhal. Katnip de kat, Herman's oude aartsvijand, is aanwezig en verpest het feest, dus Herman laat hem wegdrijven met een paar met waterstof gevulde ballonnen. Maar de vervelende Katnip keert terug en na een aantal furieuze kat-en-muisspelletjes, waarbij alle gokautomaten en spellen in de speelhal worden gebruikt, eindigt Katnip als de verliezer en belandt hij als doelwit in de schiettent.

Een eendenjager stuurt zijn stomme straathond naar de hondenschool, en hij komt arrogant slim terug.