Клинт Иствуд се појављује у улози Френка Хоригана, агента ветерана тајне службе прогоњеног неуспехом у одбрани Џона Кенедија од атентата. Тридесет година касније, он добија шансу да се искупи у тренутку када један бриљантни психопата запрети да ће убити председника и Хоригана заједно са њим. Узнемиравајући га телефонским позивима и мучећи га загонеткама, убица увлачи Хоригана у игру надмудривања и испитивања снаге воље у којој може бити само један победник.

Аркади Ренко је члан московске полиције и тренутно истражује Јацка Озборна, садистичког америчког трговца крзнима. Ранко сумња да Озборн има неке везе у КГБ-у. Ускоро се у познатом московском парку Горки откривају три тела са одсеченим лицима. Аркади размишља о напуштању случаја јер је сигуран да су починитељи из КГБ-а, али на наговор шефова пристаје да продужи са истрагом. Ствари се додатно закомпликују када се Ренко заљуби у Ирину, жену која је повезана са жртвама стравичног злочина.